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投資記録2023年12月

| Tags: 投資 | n年日記

現在の評価額

来年の 新制度 NISA 成長枠用に満期になる NISA (2,178,781 円)を年内に解約したので現金比率高め

2023 年投資実績

去年はインフレが落ち着きつつあると書いたが、結構しぶとくて今年前半は不穏な動きだった。ただ、一年通してみるとアメリカでは予定通りインフレ率が下がり、軟着陸しそうな雰囲気。後半(10 月以降)は来年の利下げが見え、株も上がったことで順調に資産を増やすことができた。過去二番目の 2020 年以降の資金投入量だった。

新制度 NISA

11 月はこんなことを考えていたが、方針を変えて、

新興国はこれまでも持分が少なく、それをさらに 10%ぐらいまで圧縮しようと思っていた。中国が不透明すぎて、結局新興国はいつまで経っても新興国なので、10%持つ程度なら要らないでしょということで投資中止。US と JP 以外の先進国はこれまで、7%程度の持分で、こっちもそんな中途半端な持分要らんでしょうと。NASDAQ 100 はニッセイの投資信託がまあまあ良さそうなのと、S&P 500 よりも上がりが狙えるため。TOPIX 25%, S&P 500 60%, NASDAQ 100 15%になるように年間 360 万円積み立てて行く。課税口座に入っている新興国は、税金がかからない範囲で少しづつ売却して行く。先進国はそのままかな。

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